증권 인수

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완전 민영화를 눈앞에 둔 우리금융지주의 인수합병(M&A)이 점차 뚜렷해지고 있다.ⓒ우리금융그룹

하나금융투자는 베트남 등 신남방 채널 공략에 박차를 가하기 위해 베트남 1위 국영은행의 증권 자회사 BIDV증권(BIDV Securities) 지분 인수 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

하나금융투자가 체결한 신주인수계약은 BIDV 증권 지분 35%로 총 1420억원 규모다. 이번 인수는 제3자 배정 유상증자 방식이다. 유상증자가 완료되면 하나금융투자는 2대 주주로 올라서며 향후 적극적인 경영 참여에 나선다는 계획이다.

지분 인수를 통해 하나금융투자는 BIDV 증권 디지털 플랫폼 리뉴얼 등 증권 인수 서비스 개선과 고객 기반 확대를 추진할 예정이다. 자산운용업 등 신사업 진출도 주도해 금융생태계 구축은 물론 지속성장 기반을 마련해 기업가치를 극대화 할 것으로 기대하고 있다. 또한 BIDV 증권은 증자된 자금을 통해 위탁매매, 신용융자, 고유계정 투자를 강화하고 IT개발, 디지털 전환, 금융 서비스 개발에도 활용할 계획이다.

이종승 하나금융투자 글로벌그룹장은 "이번 지분 인수로 하나금융투자는 물론 하나금융그룹의 글로벌 전략 중 하나인 신남방 정책의 교두보를 마련하게 증권 인수 됐다"며 "BIDV 은행 및 증권이 보유한 베트남 전역의 영업망과 하나금융투자가 가진 금융 노하우를 활용해 새로운 비즈니스를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

하나금융투자의 베트남 시장 공략에는 그룹차원의 시너지 효과를 위한 전략도 포함됐다. 하나은행은 2019년 BIDV 지분인수 이후, 양 그룹간 전략적 파트너십 확대는 물론 수익성 한계를 극복하기 위한 노력을 진행했는데 이번 인수로 시너지를 극대화 해나간다는 분석이다.

실제로 하나금융그룹은 글로벌 디지털 비즈니스 등 외부 협업을 통해 새로운 시장을 개척하는데 성공한 경험을 가지고 있다. 하나은행 중국법인은 알리바바 등 현지 플랫폼 기업과의 협업을 통해 비대면 대출 상품을 출시해 1조원 이상의 대출 실적을 기록하는 성공을 거둔 바 있다. 인도네시아 하나은행도 글로벌 ICT기업인 Line과의 협업을 통해 모바일 기반 디지털은행인 라인뱅크를 출범시키고 여수신 서비스를 제공하고 있다.

이러한 성공사례를 바탕으로 BIDV 증권은 하나금융그룹이 글로벌 모바일, 디지털 사업에서 거둔 성공 노하우를 전수해 2026년까지 베트남 메이저 증권사로 도약한다는 비전을 제시하고 있다. 또한 지난해부터 폭발적으로 증가하고 있는 투자자들을 선점해 디지털 특화 증권사로 탈바꿈 시킨다는 계획이다.

하나금융투자는 이번 전략적 지분 인수를 증권 인수 통해 비은행 글로벌 사업을 강화하는 초석을 다져나간다는 방침이다. 또한 해외 금융기관에 대한 전략적 투자를 지속적으로 확대해 해외 직접 진출뿐 아니라 글로벌 진출의 새로운 모델을 창출하고 확립해 나갈 계획이다.

한편 BIDV 증권은 1999년 11월 설립돼 호치민에 본사를 두고 있다. 베트남 1위 국영은행 BIDV가 79.9%의 지분율을 보유하고 있으며 투자중개업, 증권인수업, 투자자문업, 파생상품거래업, 자기자본거래 등을 영위하고 있다. 또한 지난해 말 자기자본 기준 26위로 지난해 주식 브로커리지 시장점유율 11위, 당기순이익 188억원, 자기자본이익률(ROE) 22.2%를 기록하고 있다.

증권 인수

'증권사 인수, 중소형 합병으로 대형화'도 검토 중…"우리종금과 시너지 고려"

자체 투자여력 6조, 신종자본증권 발행에 내부등급법 적용 연내 이뤄질 전망

완전 민영화를 눈앞에 둔 우리금융지주의 인수합병(M&A)이 점차 뚜렷해지고 있다.ⓒ우리금융그룹

완전 민영화를 눈앞에 둔 우리금융지주의 인수합병(M&A)이 점차 뚜렷해지고 있다.ⓒ우리금융그룹

완전 민영화를 눈앞에 둔 우리금융지주의 인수합병(M&A)이 점차 뚜렷해지고 있다. 그동안 걸림돌로 작용했던 문제들이 하나씩 해소될 기미를 보이면서다. 비은행 계열사 확보 중 우선순위인 증권사 인수 전략이 다각적인 검토로 폭이 넓어졌고, 자본비율을 낮췄던 표준등급법 적용 문제도 연내 해결될 전망이다.

12일 금융권에 따르면 최근 우리금융의 비은행 포트폴리오 확대 의지가 유독 잦게 드러나고 있다. 앞서 손태승 우리금융 회장은 올 초부터 "비어있는 비은행 부문에 대해서는 다방면으로 포트폴리오 확대를 모색해 그룹 성장을 위한 동력을 지속 강화하겠다"고 강조해왔다.

지난 6일 자회사 3사 통합 사옥 이전식에서는 "그룹 4년 차인 내년에는 비은행 포트폴리오 확대와 기존 비은행 자회사 경쟁력 강화를 동시에 추진해 비은행부문을 그룹의 강력한 성장 동력으로 만들자"고 당부하기도 했다.

최근 우리금융의 행보는 여세를 몰고 있다는 평가가 대체적이다. 완전민영화가 가시권에 들어온 상황에 빠른 성장기반 확보로 종합금융그룹의 면모를 갖춰나가겠다는 전략으로 풀이된다.

이와 관련 예금보험공사가 보유 중인 우리금융의 잔여지분 10% 매각 절차가 진행 중이다. 이번 인수전에는 금융사와 사모펀드, 국외투자자 등 총 18개 투자자가 참여한 상황이다. 투자 의향도 공격적인 것으로 알려졌다. 일부 투자자는 희망하는 인수물량을 제시했는데 총 매각 물량(10%)의 4.8~6.3배에 달하는 것으로 집계됐다.

이번 매각은 예보의 보유 지분 15.13% 중 10%를 매각으로, 성사되면 예보는 최대주주 지위와 비상임이사 추천권을 상실하게 된다. 우리금융지주가 사실상 완전 민영화되는 셈이다.

비은행 금융사 인수에 대한 우리금융의 인식도 이전과 사뭇 달라졌다는 평가도 나온다. 그동안 우리금융은 그룹 스케일업을 목적으로 대형 증권사 인수를 희망했었다. 하지만 최근에는 복수의 중소형 증권사를 인수해 대형화하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.증권 인수

가장 유력한 방안은 자사 우리종합금융과 이중, 삼중으로 합병하는 것이다. 우리금융 입장에서 경쟁력을 확보하려면 중소형 매물을 적어도 두 곳 이상은 인수해야 타사 대비 경쟁력을 갖출 수 있기 때문이다.

실제, 지난 4월에는 매물로 나왔던 소형 매물인 DS증권(옛 토러스트증권) 인수를 상당 수준까지 검토하기도 했다. 현재 DS증권은 DS자산운용에 인수된 상태다.

현재 우리금융 안팎에서 거론되고 있는 중소형 증권사는 유안타증권과 이베스트증권 등이다. 특히 유안타증권 인수 가능성은 이미 예전부터 거론되고 있다. 점수가 61개로 63개인 삼성증권(영업소 포함)과 비슷한 수준으로 여신 업무가 가능한 우리종금과의 시너지를 고려했을 때 효과가 클 것이라는 분석에서다.

다만, 삼성증권, 교보증권, SK증권, 하이투자증권, 한화투자증권, 현대차증권 등은 우리금융이 여전히 눈여겨보고 있는 증권사 후보로 언급되고 있다.

우리금융의 넉넉한 자금 상황은 비은행 금융사 인수가 빠르게 진행될 것이라는데 기대를 더하고 있다. 실제, 우리금융 안팎에선 최대 6조원에 달하는 자체적인 투자 여력이 있다는 분석이 나온다.

우리금융의 이중레버리지비율은 지난 6월말 기준 101.33%로, 금융지주 평균인 115.31%보다 낮다. 이중레버리지비율은 자회사 출자 총액을 자본총계로 나눈 값으로, 해당 지표가 낮을수록 출자여력이 크다는 것을 의미한다. 이를 기반으로 추산한 우리금융의 출자여력이 6조 규모다.

여기에 지주사 전환 뒤 꾸준히 진행해온 증권 인수 증자 및 신종자본증권 발행을 통해 자본을 늘리면서 여력이 커진 상태다. 우리금융은 지난해 9000억원에 이어 지난 6일 2000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다.

아울러 연내 금융감독원으로부터 내부등급법 승인을 받을 것이라는 기대도 상존하고 있다. 우리금융은 지주사 전환 후 위험가중자산(RWA) 평가에 '내부등급법'이 아닌 '표준등급법'을 적용해왔다.

내부등급법은 은행이나 은행계 지주회사가 BIS자본비율을 산출할때 금융기관 자체적으로 구축한 신용평가모형과 리스크측정요소 등을 이용할 수 있는 제도다. 내부등급법이 적용되면 위험가중자산이 줄어 자기자본비율이 높아진다. 그만큼 타법인 출자여력이 커지는 셈이다. 우리금융의 BIS자본비율이 2~3%포인트 상승할 것으로 추정된다.

우리금융 관계자는 "비은행 금융사 확장에 대한 의지는 분명하지만 아직까지 명확하게 결정된 것은 없다"며 "증권사 인수에 대해서는 다양한 방안을 검토 중이다"라고 말했다.

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[사진=우리금융그룹]

[뉴스투데이=최정호 기자] 우리금융그룹이 증권사를 품고 종합금융지주사로 완전체를 갖추는 것도 멀지 않았다는 관측이 금융권 안팎에서 나오고 있다.

3일 금융권에 따르면 우리금융의 올해 3분기까지 누적 당기순이익은 2조1983억원을 기록했다. 지난 2020년 당기순이익이 1조5463억원이었던 것에 비하면 급성장한 것이다.

우리금융은 이 같은 성장을 토대로 완전 민영화를 위한 초석을 마련했으며 증권사를 인수할 수 있는 유동성 실탄을 확보했다는 평가가 나온다.

금융지주사 소속 증권사들이 올해 3분기까지 누적 수익이 5000억원 선을 유지하고 있다. 우리금융이 증권 인수 증권사 인수시 최대 3분기까지 누적 당기순이익을 2조7000억원까지 끌어올릴 수 있는 기회가 된다.

우리금융의 증권사 인수는 어제 오늘의 얘기가 아니다. 금융권 내에서 우리금융의 증권사 인수가 꾸준히 거론돼 왔지만 M&A(인수합병) 시장에 매물이 없어 진척이 없었다.

우리금융 내부적으로 신생 증권사를 만드는 것도 거론됐지만, 비용 및 위험요소 문제로 인수 쪽으로 방향을 굳힌 것으로 알려졌다.

우리금융 관계자는 본지와 통화에서 “아직까지 특정 증권사 인수를 목표로 두지 않고 있다”면서 “중소형이든 규모와 상관없이 다각도로 증권사 인수를 적극으로 추진하고 있다”고 말했다.

금융 투자 업계 내에서 M&A 시장으로 나올 가능성이 높은 증권사는 △SK증권 △유안타증권 △이베스트투자증권 △현대차증권 등으로 압축된다.

현대차증권의 경우 현대기아자동차그롭이 지주사로 전환할 경우 금산분리 원칙에 의해 금융사를 매각해야 되기 때문에 M&A 시장으로 나올 가능성이 점쳐지고 있다.

그러나 현대기아자동차그룹이 지주사로 전화할 경우 득보다는 실이 많아 지금의 체제 그대로 운영될 것이라는 게 전문가들의 대체적인 분석이다.

또 금융권 내에선 우리금융이 유안타증권을 인수할 것이라는 가능성도 꾸준히 제기돼 왔다.

실제로 지난 10월 26일 우리금융이 증권사를 인수하겠다는 의향을 내비치자 유안타증권의 주가 12% 이상 상승했다.

그동안 유안타증권은 꾸준하게 우리금융의 인수 증권사 대상으로 이름을 올려왔다. 전신인 동양증권을 대만의 유안타그룹이 인수한 후 유안타증권은 꾸준한 실적 상승세를 보여 왔고 최근 증권 업황이 좋아져 매각 적기로 금융업계 내에서 거론돼 왔다.

다수의 금융 전문가들은 사모펀드에 매각된 ‘이베스트투자증권’ ‘SK증권’이 M&A 시장에 나올 가능성이 높을 증권 인수 것으로 전망하고 있다.

사모펀드 투자사들은 기업을 인수한 뒤 3~5년 후에 되팔아 시세 차익을 남기는 것을 주목적으로 하기 때문에 이베스트투자증권과 SK증권의 매각 가능성이 높은 것으로 풀이된다.

문제는 우리금융 입장에서는 브로커리지를 기반으로 한 리테일 사업에 강점을 보일 수 있는 증권사를 인수해야 한다는 점이다.

금융지주사 소속 증권사들이 최근 리테일 사업에 강점을 보이고 있는 추세이기 때문이다.

다만, 중소형 증권사들이 IB(장기 산업자금의 취급업무를 담당하는 금융기관) 사업에 치우치고 있어 우리금융에 인수되더라도 시너지 효과를 낼지는 미지수다.

우리금융 관계자는 “계열사인 우리종합금융과 협업이 가능해 즉시 시너지를 낼 수 있는 증권사를 인수해 하다는 얘기가 그룹 내부적으로 나오고 있는 상황”이라고 말했다.

1억1380만달러 규모의 이번 거래에서 하나금융투자는 동남아 금융산업에 대한 지분을 확대했다고 연합뉴스는 보도했다. 거래는 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다.

BIDV 증권은 증자된 자금을 통해 위탁매매, 신용융자, 고유계정 투자를 강화할 예정이다. IT개발, 디지털 전환, 금융 서비스 개발에도 활용할 계획이다.

BSC는 2021년 베트남에서 11번째로 큰 증권 중개 회사이다.

이번 지분 인수에 따라 하나금융투자는 증권사의 디지털 플랫폼을 활성화하고 자산운용 등 다른 증권 인수 분야로 확대하겠다는 입장이다. 하나금융 관계자는 "BIDV증권은 2026년까지 디지털 주도형 대형 증권사가 되기를 희망하고 있다"고 말했다.

이종승 글로벌그룹장은 “BIDV 증권 지분 인수로 하나금융투자는 물론 하나금융그룹의 글로벌 전략 중 하나인 신남방 정책의 교두보를 마련하게 됐다”라며 “BIDV 은행 및 증권이 보유한 베트남 전역의 영업망과 하나금융투자가 가진 금융 노하우를 잘 활용해 새로운 비즈니스를 창출할 수 있도록 노력해 나갈 것”이라고 설명했다.

하나금융투자의 베트남 시장 공략에는 그룹차원의 시너지 효과를 위한 전략도 포함됐다는 분석이다. 앞서 하나은행은 지난 2019년 BIDV 지분을 인수한 바 있다. 하나금융투자 또한 전략적 지분인수를 통해 그 시너지를 극대화 해나간다는 방침이다.

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